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Come riportato da Enel Cile al mercato, la proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione permetterà (i) a Enel Cile, ai sensi della fusione per incorporazione della società, Enel Green Power Latin America S.A. (EGP), di partecipare indirettamente ai beni e business di generazione di energia rinnovabile non convenzionale che EGP sviluppa e tiene in Cile; e permetterà (ii) agli azionisti di Enel Generación, ai sensi dell’Offerta Pubblica D’acquisto ("OPA") che Enel Cile farà, di partecipare nella proprietà di quest’ultimo e, di conseguenza, nelle attività di business di generazione convenzionale, generazione rinnovabile non convenzionale e distribuzione energetica.

L’iniziativa è subordinata al successo dell’OPA, tramite la quale Enel Cile cerca di acquisire fino al 100% delle azioni emesse da Enel Generación che sono in possesso degli azionisti di minoranza di quest’ultima. I termini e condizioni dell’OPA richiedono, come condizione obiettiva per il successo di quest’ultimo, che tutti gli azionisti di minoranza, che concordano di vendere le loro azioni nell’OPA, assegnino una porzione del prezzo in contanti che ricevono ad acquisire azioni di Enel Cile di prima emissione, e il pagamento del prezzo d’iscrizione di quest’ultimo sarà addebitato dalla porzione del prezzo dell’OPA che corrisponde ai suddetti azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione di EGP, in una riunione del consiglio tenuta il 20 settembre 2017, ha saputo che questa operazione costituisce una transazione tra parti correlate, e pertanto è soggetta alle regole stabilite dal Titolo XVI del Corporations Law 18,046.

L’OPA sarà soggetta alle seguenti condizioni per avere successo: (i) che nella riunione straordinaria degli azionisti di Enel Generación, un emendamento statutario sia approvato che permette l’annullamento dei requisiti di Titolo XII del D.L. 3,500, di 1980, per eliminare il limite massimo di concentrazione di azioni, uguale a 65% del capitale emesso, e altre restrizioni sulla proprietà di azioni; (ii) che la riunione di azionisti di Enel Cile approvi un aumento di capitale che permetta ad abbastanza azioni di essere iscritte dagli azionisti di minoranza di Enel Generación che concordano di vendere le loro azioni nell’OPA; e (iii) che, come risultato dell’OPA, Enel Cile raggiunga un percentuale di quota in Enel Generación superiore al 75%.

Questa proposta è attualmente in fase di analisi e valutazione, e i consigli di amministrazione e azionisti delle società ad oggi non hanno ancora espresso la loro decisione a riguardo.

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