Información Relevante

Según lo informado por Enel Chile al mercado, la propuesta presentada por el Directorio de dicha Compañía permitirá (i) a Enel Chile, en virtud de la fusión por incorporación de la sociedad Enel Green Power Latin America S.A. (EGP), participar indirectamente en el negocio y activos de generación de energías renovables no convencionales que EGP desarrolla y posee en Chile; y (ii) a los accionistas de Enel Generación, en virtud de la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (“OPA”) que Enel Chile realizará, participar en la propiedad de esta última y, en consecuencia, de los negocios de generación convencional, generación renovable no convencional y distribución de energía.

La iniciativa está condicionada al éxito de la OPA, mediante la cual Enel Chile busca adquirir hasta el 100% de las acciones emitidas por Enel Generación que sean de propiedad de los accionistas minoritarios de ésta última. Los términos y condiciones de la OPA contemplarán como condición objetiva para el éxito de la misma, que la totalidad de los accionistas minoritarios que acepten vender sus acciones en la OPA destinen una parte del precio en dinero que reciban a adquirir acciones de primera emisión de Enel Chile, imputándose al pago del precio de suscripción de estas últimas, parte del precio de la OPA que a dichos accionistas les corresponda.

El directorio de EGP tomó conocimiento en sesión de directorio del 20 de septiembre de 2017 que la operación constituye una operación entre partes relacionadas, y que, como tal, se encuentra sujeta a las normas establecidas en el título XVI de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas.

La OPA se encontrará sujeta a las siguientes condiciones para su éxito: (i) que  en junta extraordinaria de accionistas de Enel Generación se haya aprobado una modificación estatutaria que permita suprimir de sus disposiciones las exigencias del Título XII del D.L. 3.500, de 1980, de modo de eliminar el límite máximo de concentración accionarial, ascendente a un 65% de su capital emitido, y otras restricciones a la propiedad accionarial; (ii) que la junta de accionistas de Enel Chile haya aprobado un aumento de capital que permita disponer de acciones suficientes para ser suscritas por los accionistas minoritarios de Enel Generación que acepten vender sus acciones en la OPA; y (iii) que, producto de la OPA, Enel Chile alcance un porcentaje de participación accionarial en Enel Generación superior al 75%.

La propuesta anterior se encuentra actualmente en análisis y evaluación, sin que a la fecha los directorios ni las asambleas de accionistas de las sociedades intervinientes hayan adoptado una decisión al respecto.

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